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勇當城投改革航船的奮楫者——記集團公司金融合作部

添加時間:2020-09-30 11:14:08 閱讀次數:

濰坊市城投集團號巨輪2016年10月18日開始揚帆起航,五年來,面對千帆競發、百舸爭流的態勢,面對不進則退、慢進亦退的挑戰,他以“亂云飛渡仍從容”的自信、“千磨萬擊還堅勁”的韌性,錨定高質量發展航向不動搖,從爬溝過坎的“困難期”堅定駛入承前啟后的“轉型期”,在這偉大的征程中,我們作為城投改革航船的奮楫者而感到無比榮幸和自豪。

一、擔當實干,穩固“壓艙石”

行船先壓倉。面對集團公司改制后的巨大資金壓力,為確保改革航船行穩致遠,金融合作部堅持以“保安全、優結構、降成本”為原則,克服集團公司成立之初資產質量不高、現金流偏少和可融資項目不足等問題,主動出擊,緊扣政策,搶抓機遇,不斷開拓融資渠道,五年來溝通對接金融機構數百余家,綜合運用項目貸款、融資租賃、信托貸款、債務融資工具和非公開發行公司債等融資方式,多形式、多渠道融資到位資金近六百億元,充分保障了資金鏈條的安全和市區重點項目的開工建設。

轉型之初全國城投類平臺都面臨融資難、融資貴的現狀,2014年政府43號文件的出臺更是讓融資工作雪上加霜。但我們沒有等沒有靠,臘月二十五由主要領導親自帶隊趕赴北京,去的火車上接到資金方的電話,突然要求提高價格,追加增信,雖然氣憤無奈,但我們在心里一遍遍告誡自己,要轉型發展,要提高信用等級,要在融資中掌握主動。在北京的談判桌上,面對投資者的各種質疑,我們對合作條款一條條的談,疑慮一次次的打消,最終讓資金成功落地。歸途領導教育我們,一定要銘記我們的困難時刻,想得到資本市場認可沒有捷徑可走,只能靠我們自己,通過轉型發展讓自己強大,用企業的實力征服投資者,這樣我們以后的融資才能更加順暢,同時更要轉變工作方式,要走出去,變被動為主動,從人家來找我們談業務,到我們去咨詢、去尋找適合我們的業務品種,讓市場了解我們,讓市場認可我們,這樣我們才能真正的做大做強。

為助力打贏污染防治攻堅戰,直接籌資和擔保融資41.5億元,保障了恒聯、海龍、亞星按時完成關停(搬遷);積極籌集項目建設資金近20 億元,不僅保證了白浪河、魯臺會展中心、城區公共自行車、虞河上游綜合整治、污水處理廠、化肥溝改造等以前年度重點項目的資金需求,也為永春路、志遠路、崇文街等城區道路改造提供了資金保障。從出資27億收購濰坊銀行到出資17.5億收購上市公司美晨生態,從統籌調度40億圓滿完成濰坊建筑史上最大規模拆遷工作及高鐵北站建成投用聯合投資108億傾力打造山東首個同城頤樂康養主題小鎮,一筆筆,一項項,為了集團公司在轉型發展浪潮中能夠行穩致遠,我們充分發揚“釘釘子”精神,攻堅克難,矢志創新,提早部署,每年在超額完成年度目標的同時,廣泛儲備授信批復。

二、創新引領,錘煉過硬“操舟技”

金融市場發展日新月異,為更好的助力集團公司轉型發展,我們積極探索學習,錘煉過硬本領,從傳統銀行授信到資本市場直接融資,從境內市場到境外市場,從私募到公募。

為充分利用境外融資資源,推動集團公司更高質量可持續發展,根據集團公司的戰略規劃,2018年成功接軌國際資本市場,以一往無前的干勁和闖勁,經過近一年的不懈努力,于2018年10月15日在香港成功發行2.5億境外美元債券,成為我市首筆境內企業發行的美元債券,也樹立了集團公司乃至濰坊市的的國際品牌形象

“千虛不博一實”,為明晰境外發債路徑、定位發債細節和推進發債進程,我們多次赴外地學習境外發債經驗,參加多家金融機構組織的境外發債研討會,經過前期全面的考察學習,結合集團公司實際,制定了詳細的境外債發行方案,同時,為了把工作做細做實,積極與財務管理部、法律事務部等部門展開深入研討,從財務報告的編制、評級機構的甄選、發債會議材料的準備到發改委及外管局審批流程的調研,我們不分晝夜,逐個突破嚴格按照項目清單化、清單責任化、責任落實化原則,以明確的職責分工保證了計劃的順利實施;此外,為了提前清除審批過程中可能遇到的障礙,為境外債成功發行建好橋、鋪好路,金融合作部積極與市委市政府市財政局市國資委等部門主動對接,爭取到了各級各部門領導的大力支持。

債券發行前夕,國際債券市場劇烈波動,投資者審慎情緒不斷加大,為確保債券的順利發行,金融合作部高效準確的完成了各項發債準備工作。路演過程中,15場精心準備的投資者見面會,獲得了安聯投資、摩根大通和瑞士銀行等70余家世界知名投資機構的積極響應。同時,與多家金融機構展開多輪談判磋商,為發行鎖定了大量優質訂單,簿記開始僅一小時,認購訂單量即超過3億美元,最終根據實際需求成功發行2.5億美元。美元債的成功發行不僅為集團公司樹立了優質的國際品牌形象,也為我市企業創新融資模式、破解融資瓶頸積累了寶貴經驗,更為實施“走出去”戰略樹立了新標桿。

三、精益求精,不斷降低“油耗”

土地是集團公司寶貴的財富,也是集團公司市場化發展的重要保障。轉型之初集團土地幾乎全部處于被抵押狀態,融資正常土地使用造成了極大影響。困難讓我們再次體會到了信用體系建設的重要性,五年來,金融合作部一直與新世紀、中誠信和東方金誠等評級公司深入交流、密切合作2017年10月,成功獲得大公國際資信評估有限公司AA+主體信用等級,展望為穩定,是當時濰坊市唯一獲得大公國際AA+信用等級并且獲評最高的市管企業。同時,為全力打造集團公司境內境外雙名片,我們積極主動與穆迪投資者服務公司、惠譽國際信用評級有限公司等全球著名評級機構對接,克服了境內外評級體系不同、材料收集困難等諸多困難,歷經多次會談用時近7個月時間,于2018年5月14日成功獲得了惠譽國際評級公司給予的BBB-(投資級)國際信用等級,成為濰坊市首家取得投資級國際評級的市屬國有企業,為集團公司美元債的成功發行夯實了基礎。信用等級的提升帶來的不止是融資渠道的暢通,同時我們搶抓近幾年資本市場機遇,不斷運用各種融資方式,用信用貸款替換抵押貸款,終于在2018年我們實現了集團公司所有融資零抵押。

成績的取得不是點,而是新的起點。城投企業的信用評級不僅是金融市場對企業資信實力的綜合評價,也是地方政府經濟實力的體現。良好的信用評級既是提升品牌價值與品牌競爭力的一項重要的無形“資產證”,又是降低融資成本的一個重要“減負證”。為爭取更高更穩定的信用等級不斷探索,爭創更高信用等級,我們用“擼起袖子加油干”的狀態和“不到黃河不回頭”的執著,不等不靠,主動出擊,積極與大公國際、東方金城等著名評級機構進行溝通協調,為AAA信用等級的攻堅打下了堅實的基礎。2020年伊始,突如其來的新冠肺炎疫情,打亂了原有的計劃,面對嚴峻復雜的疫情防控形勢、海量評審材料需整理提供和諸多問題需逐一解疑答惑的艱巨任務,為早日打通AAA評級“最后一公里”,克服疫情對信用評級工作造成的不利影響,集團公司成立工作專班小組,創新調整了工作方式方法,于2月5日率先采用網絡視頻會議方式與評級機構進行第一輪磋商后,歷經多日晝夜奮戰,確保了第一時間提報材料、解疑答惑,先后經過三輪磋商、三級審核,組織召開訪談會、分析會等各類推進會議50余次,累計提報反饋各類材料20余萬字,用短短30天時間完成了平時至少需要6個月的工作量,為成功取得AAA主體信用等級提供了強力保障

3月6日,集團公司被國內權威信用評級機構大公國際確定為AAA主體長期信用等級,評級展望為穩定,成為濰坊市首家獲得AAA最高企業信用等級的國有企業,也是我市各類企業中除濰柴集團之外唯一獲得AAA最高企業信用等級的企業。6月22日,集團公司再次獲得國內權威信用評級機構東方金城給予的AAA最高信用等級,短短三個月的時間,便獲得兩家權威信用評級機構的最高信用等級,這不僅是對集團公司“以投資興產業、以產業促發展,以發展擴大再投資”轉型發展的高度肯定,也是資本市場對集團公司綜合實力和發展前景的充分認可。AAA最高企業信用等級的取得,拓寬了融資渠道,提高了籌資能力,充分推動了集團公司高質量可持續發展和“生態、開放、活力、精致”的現代化高品質城市建設。

“金戈鐵馬聞征鼓,只爭朝夕啟新程”,五年風雨兼程,集團公司攻堅克難,上下求索,走過了一段不平凡的歷程,展望未來,我們將繼續做好集團公司改革航船的奮楫者,砥礪前行,用奮斗書寫發展,用實干開創未來。


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